1、组织收集各类市场情报及相关信托行业政策与信息，对客户财务规划提出合理化建议
2、负责与客户进行业务联络和沟通 ，分析客户的财务漏洞，找到客户理财需求,提供理财服务，维护客户关系
3、负责组织客户进行理财知识的系统培训，开拓中、高端客户，与客户建立长期良好关系；
4、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务 ；
5、根据客户需求向目标客户群推广信托/阳光私募/PE产品，制定理财方案并完成销售任务；
6、定期组织客户开展投资沙龙、酒会、亲子会等各种活动。
7、邀请专家举办各种主题（理财、艺术鉴赏、美容健康等）报告会。
岗位要求：
1、 本科及以上学历，金融、经济、财务等相关专业；
2、 具有2年以上金融行业从业经验，对信托投资有深刻的理解；具有各产业、行业背景及管理、财务、金融等知识；
3、 具有较广的知识面，有扎实的经济方面基础知识； 具有较强的资本市场分析能力，能迅速捕捉市场动态；
4、 具有良好的协调和沟通能力，有良好的人际关系；诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力和团队合作精神；
5、 具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力；